证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-034

无锡市振华汽车部件股份有限公司

可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕995号文批准。东方证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构和主承销商。本次发行的可转债简称"锡振转债"，债券代码为"111022"。

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本次可转债发行规模为52,000.00万元，采用以下发行方式：首先向发行人股权登记日（2025年6月17日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售；剩余部分通过上交所交易系统向社会公众投资者网上发行。若最终认购金额不足52,000.00万元，保荐机构（主承销商）将包销余额。

一、原股东优先配售结果

截至2025年6月18日（T日），本次可转债原股东优先配售的缴款工作已完成，具体配售情况如下：

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二、网上发行认购结果

截至2025年6月20日（T+2日），本次可转债网上发行的认购缴款工作已结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据统计，最终认购情况如下：

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三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购部分由保荐机构（主承销商）包销。具体包销数量为1,267手，对应金额1,267,000.00元，占发行总量的0.24%。

2025年6月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划转给发行人。发行人已向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构指定账户。

四、联系方式

（一）发行人：无锡市振华汽车部件股份有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号

电话：0510-85592554

联系人：匡亮、秦宇蒙

（二）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路318号9层

电话：021-23153878

联系人：股权资本市场部

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

东方证券股份有限公司

2025年6月24日

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